Un CRM completo construido desde cero en Python para una empresa de tecnología costarricense. De hojas de Excel manuales a un sistema multiusuario con inteligencia artificial integrada, en tres meses.
Ronald, gerente comercial de una empresa TI costarricense, manejaba el seguimiento de 7 vendedores en hojas de Excel separadas. Cada mes, consolidar y graficar esos datos era completamente manual. La propuesta fue directa: si podés automatizar esto, te pago mensualmente.
Iniciamos con Power BI para automatizar los dashboards. El resultado visual era sólido, pero el modelo de licencias generaba costos recurrentes altos. Más importante: Power BI está diseñado para analistas técnicos, no para vendedores en campo que necesitan registrar y consultar datos rápido.
Decisión estratégica: En octubre presenté una propuesta de pivote. Si pasamos a Python, puedo construir una herramienta que haga todo lo que hace Power BI y más — con control absoluto sobre el diseño, los datos y los costos. Sin costosas externas, sin dependencias.
Tres meses de desarrollo colaborativo. Diseñamos juntos cada módulo: qué datos necesitaba registrar cada vendedor, qué necesitaba ver el gerente, cómo debía comportarse en móvil. La base de datos migró de Excel a SQL para garantizar integridad, historial y escalabilidad.
Los 7 vendedores comenzaron a usar el sistema con sus propias credenciales. Cada uno accede a sus contactos, oportunidades y documentos. El gerente tiene visibilidad completa del equipo y puede comparar rendimiento contra datos históricos de contabilidad.
La versión V1.02 incorpora un módulo de IA que permite seleccionar una empresa cliente y su contacto, obteniendo automáticamente noticias relevantes y un análisis de contexto comercial actualizado. El vendedor llega a cada reunión informado, sin investigación manual previa.
Credenciales individuales por vendedor. El gerente tiene vista consolidada del equipo completo con permisos diferenciados.
Directorio de clientes y prospectos con búsqueda, edición inline, clasificación por sector y seguimiento de oportunidades por empresa.
Registro con estado, valor ofertado, avance comercial y alertas automáticas para oportunidades sin gestión reciente.
Métricas en tiempo real: ventas logradas, pendientes, facturadas y pagadas. Comparación con metas y datos históricos mensuales.
Historial de modificaciones por registro. Verificación cruzada contra contabilidad con análisis de 464+ registros procesados.
Análisis de contexto comercial por cliente — noticias relevantes y resumen estratégico generado por IA antes de cada reunión.
Pipeline completo. Volumen de oportunidades por etapa comercial — desde prospecto hasta venta lograda — con distribución por área de negocio y ranking de sectores.
Alertas de atención. Oportunidades con alto avance y sin gestión reciente resaltadas automáticamente — el vendedor sabe exactamente dónde actuar hoy.
Estado de facturación. Gauge de ventas facturadas con evolución mensual histórica y tabla detallada de todas las transacciones del período.
Dashboard del vendedor
Segmentación por vendedor
Vista del gerente
Responsivo por diseño. Los vendedores registran desde campo, el gerente revisa desde cualquier dispositivo.
DAC-Lab · Inteligencia Artificial. El vendedor selecciona empresa, interlocutor y modelo de IA — el sistema devuelve noticias relevantes y un análisis de contexto comercial actualizado antes de cada reunión.
HDG no es un reporte que se genera cada mes — es una herramienta viva que los vendedores abren cada día para registrar, consultar y actuar. Sin licencias costosas. Sin dependencias. Propiedad total del cliente.
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